Responsabilités

• Développer une relation personnalisée avec le client ;
• Maintenir la clientèle existante et créer de nouveaux contacts ;
• Identifier et évaluer les besoins de la clientèle afin d’offrir des conseils pertinents et spécialisés ;
• Proposer les produits et services financiers des partenaires selon les opportunités détectées en lien avec les objectifs de croissance ;
• Procéder aux analyses financières.

Exigences

• Formation en fonds commun ;
• Formation en assurances collectives ;
• Permis AMF en assurance de personne et épargne collective ;
• Minimum 2 à 3 ans d’expérience ;
• Expérience en tant que planificateur financier (atout) ;
• Intérêt pour l’analyse financière ;
• Connaissance du CRM Équisoft (atout) ;
• Excellente maitrise du français ;
• Anglais fonctionnel (atout) ;
• Entregent, leadership et bonne communication ;
• Sens de l’organisation et travail d’équipe.

Avantages

• Assurances collectives après 3 mois ;
• Fond de pension avec participation de l’employeur ;
• Possibilités d’évolution ;
• Programme de formation continue ;
• Vacances à discuter.