Responsabilités

• Développer une relation personnalisée avec le client ;
• Maintenir la clientèle existante et créer de nouveaux contacts ;
• Prévoir et évaluer les besoins de la clientèle afin de d’offrir des conseils pertinents et spécialisés ;
• Proposer les produits et services financiers de nos partenaires selon les opportunités détectées en lien avec les objectifs de croissance ;
• Produire les analyses financières ;
• Réaliser toutes taches connexes au poste.

Exigences

• Formation en fonds commun ;
• Expérience en tant que Planificateur financier (atout ) ;
• Permis de l’Amf en assurance de personne et épargne collective ;
• Minimum 2 à 3 ans d’expérience ;
• Connaissance du CRM Équisoft (atout) ;
• Anglais (atout - clientèle anglophone) ;
• Entregent et bonne communication ;
• Leadership ;
• Sens de l’organisation et travail d’équipe.

Avantages

• Assurances collectives après 3 mois ;
• Fond de pension avec participation de l’employeur ;
• Vacances à discuter ;
• Entreprise familiale ;
• Possibilité d’évolution ;
• Commissions bonifiée ;
• Formation continue.