Description

Sous la responsabilité du directeur, Centre de conseils de iA Gestion de patrimoine, le conseiller en placement adjoint soutiendra les adjoints administratifs ainsi que les conseillers en placement de l’équipe.

Il aura l’occasion d’approfondir son expérience dans l’industrie des placements en soutenant les conseillers en placement et en se constituant une clientèle.

Le candidat idéal fera preuve d’une grande motivation et démontrera un intérêt à évoluer vers un poste de conseiller en placement, de conseiller indépendant, un autre poste ou une autre perspective de carrière à l’interne.

Le poste est axé sur les ventes et le soutien, ainsi que sur des tâches administratives.

Les principales responsabilités liées au poste sont les suivantes :

Fournir un service de qualité et des renseignements précis aux clients

Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour, et effectuer le suivi auprès des clients en cas de documentation manquante

Rencontrer les clients, repérer leurs besoins et les possibilités de développer des relations

Préparer les trousses d’adhésion des clients avec les conseillers en placement

Saisir les transactions, le rééquilibrage des comptes, les rachats et ventes de titres

Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour

Tenir à jour les dossiers et les renseignements sur les clients dans les systèmes appropriés

Veiller à ce que toutes les interactions avec les clients soient correctement documentées

Répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations des clients rapidement et avec efficacité

Résoudre les problèmes et effectuer les transactions des clients dans les meilleurs délais et avec précision, et faire remonter les problèmes au directeur, au besoin

Comprendre la documentation exigée pour tous les types de comptes des clients

Transmettre des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels à la direction

Répondre aux questions de conformité en temps utile et de manière réactive, et réaffecter les demandes au besoin

Examiner et valider les demandes de transfert de comptes des conseillers, en veillant à l’exactitude des transferts

Définir des recommandations et des pistes de vente générales pour les conseillers en placement

Veiller au respect des politiques et des procédures de l’équipe

Examiner et réduire tous les comptes restreints

Repérer des occasions de développer les relations avec les clients existants (p. ex., recommandations, consolidations des actifs, assurance, etc.)

Agir à titre de partenaire à l’égard des partenaires d’affaires et des conseillers indépendants

Se tenir au fait de l’ensemble des dispositions réglementaires et des activités commerciales liées aux comptes des clients

Qualifications

Expérience d’un an à deux ans dans un poste semblable au sein de l’industrie des placements

Connaissance des instruments financiers, notamment des actions, des fonds de revenu fixe, des fonds communs de placement et des fonds de répartition d’actifs

Attitude agréable au téléphone et capacité à garder le fil de la discussion avec le client

Excellent sens de l’organisation

Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome

Capacité à respecter les délais et à atteindre les objectifs

Compréhension des règles de conformité du secteur et de l’entreprise

Un niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise et française est requis pour la communication quotidienne (écrite et orale) avec des clients externes, des organismes de réglementation, des fournisseurs et des conseillers à l'échelle nationale au Canada.

Il est important de noter que plus de 50% de ces communications auront lieu en anglais.

Formations et accréditations

Inscription effectuée auprès de l’OCRI, de préférence

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) terminés ou en cours

Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine terminé dans les 12 mois

Cours suivis à la demande de la direction